市场动态解读 电力成立行业投资策略：新质分娩力为矛，周期成长为盾
发布日期：2024-12-15 07:42 点击次数：143
新质分娩力：战略频出，低空经济元年
（a）低空经济：战略频出，行业发展元年。受益标的：万丰奥威、宗申能源、 卧龙电驱、莱斯信息、深城交、中信海直、绿能慧充；
出口及出海：欧亚非拉新能源需求握续增长，存眷欧洲电动车进度
( a ) 逆变器：2025 年重回增长，传统市集与新兴市集需求共振。受益标的：阳光电源、德业股份、艾罗能源、锦浪科技、固德威；( b ) 储能：传统市集稳步增长可期，新兴市集多点着花。受益标的：阳光电源、上能电气、阿特斯、科华 数据、盛弘股份；( c ) 微逆：阳台光储有望成为新欺骗场景，战略助力微逆渗 透率升迁。受益标的：禾迈股份、昱能科技；( d ) 便携式储能：龙头企业触底 反弹，好意思国市集收入握续升迁。受益标的：华宝新能；( e ) 热泵：欧洲热泵库存或已见底，德国补贴资金落地有望铲除末端不雅望情谊。受益标的：儒竞科技； ( f ) 电动器用：受益于好意思国地产周期。受益标的：湛蓝锂芯；( g ) 变压器及电表：国外电力成立市集景气度陆续；受益标的：念念源电气、金盘科技、华明装备、 神马电力、三星医疗、海兴电力、威胜信息；( h ) 车后市集：国外后市集需求 锻练且清静增长，国内后市集行将迎来维保需求放量拐点，受益标的：途虎-W、 骆驼股份、冠盛股份、丰茂股份；( i ) 欧洲电动车：Stellantis 集团有望成为欧洲电动化转型时尚。受益标的：宁德期间、湖南裕能、中伟股份、中熔电气、威 迈斯、浙江荣泰、富特科技、敏实集团。
伸开剩余82%内需：存眷 toG 端老本开复旧续加大的标的
( a ) 特高压及一二次成立：国网输变电庄重鼓吹，电表招标保握沉稳；受益标 的：平高电气、许继电气、中国西电、国电南瑞、念念源电气等；( b ) 大储：招标量保险高装机，价钱有望企稳。受益标的：阳光电源、上能电气、科华数据、 盛弘股份、禾望电气、西典新能；( c ) 充电桩：行业增速有所放缓，期待 toG 端老本开支放量。受益标的：盛弘股份、绿能慧充、通合科技、特锐德；
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发布于：广东省